事件:国家电公司于9 月28 日公布2010 年智能电第三批项目招标公告。此次招标涉及甘肃省电力公司、山西省电力公司、安徽省电力公司、陕西省电力公司、河南省电力公司、重庆市电力公司、宁夏回族自治区电力公司、四川省电力公司、青海省电力公司和山东电力集团公司的12 项输变电工程以及变电站智能化改造项目。 招标频率加快,设备数量有所下滑. 今年 9 月,国连续两次就智能电项目进行集中招标,招标频率加快。但就设备数量来看,已经公布的三批招标规模都不大。本次招标的主要设备有变压器8 台合计容量1220MVA、互感器154 台、组合电器111 间隔、隔离开关23 组,设备数量较第二批分别环比下降27%、48%、27%和54%。由于本次招标涉及新建工程数量和第二批相近,因此我们认为这些项目在四季度还将进行后续招标。 交货时间集中在 2011 年. 与第二批招标相似,设备交货期集中在2011 年以及今年12 月底,中标结果对供货商今年的业绩影响不大,公司销售收入将在明年得到确认。 涉及上市公司. 我们预计本批项目可能中标的上市公司有:特变电工、中国西电、平高电气、长高集团、思源电气、国电南自和国电南瑞。由于智能电第二批招标结果还未公布,我们仍维持前一次的中标份额预计,并建议关注中国西电和平高电气。 风险提示. 智能电还处于规划试点阶段,全面建设的时间表将取决于试点项目的实际运行情况和验收结果。
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