随着国民*顽固派反共的加剧和时局的逆转，中共中央指示全*采取“有理、有利、有节”的策略原则，反对顽固派的进攻。年7月7日，中共中央书记处发出《中央关于目前形势与*的*策的决定》，指出：“在国民*统治区的*，必须坚决执行*的组织上的隐蔽*策和精干*策，而对*外则执行广泛的统一战线的*策，以便揭穿和孤立顽固派和投降派。”东南局同年10月的指示，对浙江的形势和今后的工作作了分析后指出，新四*北移后，浙江*组织“要提高最高度的警惕性，注意反共的演变，要把我们的工作放在最坏的形势下去估计和布置，以达到保存实力与储藏我们的力量”10月底，省委书记刘英给浙南特委的信指出：时局逆转，整个局势将会更加严竣。并附来*中央和东南局的上述指示，要求浙南立即贯彻执行。从此，永嘉县委遵照中央、东南局以及省委的指示，转入隐蔽精干斗争时期。
贯彻执行隐蔽精干*策，*的斗争策略和组织形式需要重大转变，涉及*的工作的各个方面。为此，特委先后举办两期干部训练班，学习与贯彻隐蔽精干*策，以统一县区干部的思想。自国民*顽固派发动武装“清乡”之后，浙南*内产生了急躁情绪，部分干部*员要求调往抗日前线杀敌，通过学习，端正了态度，为长期坚持浙南基本地区斗争打下了思想基础。
浙南形势的发展，证明*中央和东南局的指示是及时正确的。年12月，国民*在龙泉成立了“闽浙赣三省边区绥靖指挥部”，下设5个绥靖分区，辖40多个县。这次“清剿”到年7月日*第二次侵占温州时才告一段落。在这次国民*顽固派“清剿”中，基本地区的*组织和人民生命财产遭受巨大损失。
年1月，国民*顽固派制造了震惊中外的“皖南事变”，掀起第二次反共高潮。4月，省委机关从丽水迁回温州城区。5月，中共中央决定将东南局与中原局合并成立华中局，任命刘英为华中局委员。7月，又任命刘英为华中局特派员，负责指挥浙江、福建、江西三地区工作。刘英准备将省委机关迁到闽、浙、赣3省交界的福建浦城，但未及行动，就被叛徒出卖。2月8日晚，刘英到温州恒丰盐店准备参加会议时，被埋伏在附近的叛徒、特务逮捕。接着，省委秘书周义群被捕叛变，出卖了他所知道的省委在温州城区的秘密联络点。从8日晚7时开始至9日7时结束，省委设在温州城区的7个秘密联络点均遭破坏，共计被捕8人，省委机关被彻底破坏。这起事件史称“温州事件”，是国民*顽固派在浙江蓄意制造的一起最严重的反共事件。5月18日，刘英在永康方岩被杀害。刘英的牺牲是浙江*和革命事业的重大损失。
年2月下旬，龙跃在瑞安梅山主持召开有特委常委郑丹甫（上次被捕后越狱回来浙南）、郑海啸和统战部长吴毓等人参加的紧急会议，研究省委机关被破坏的严竣形势下，如何坚持斗争的问题。经过激烈争论与反复权衡利弊，最后统一认识，决定继续坚持农村革命阵地。紧急会议后，分头到各地贯彻，落实会议精神，加强对各县的指导。为了适应斗争的需要，特委决定将永嘉县的瓯江以北部分（即今永嘉县辖区）划出，单独成立瓯北县委。
3月，中共瓯北县委在永嘉苍坡村成立，书记胡景瑊，组织部长徐顺性，宣传部长徐寿考。县委机关先后驻岭外、南岙、上泛、屿北等地。中共瓯北县委领导五个地区的*组织，有的地区实行委员会制，有的地区实行特派员制。岩头区委书记徐寿考，枫林区委书记徐顺性（后金强），沙头地区特派员郑九芝（陈胜筹），碧莲地区特派员关榕，五尺直属区特派员胡国洲。瓯江以南部分（即今鹿城、瓯海、龙湾区）仍归永嘉县委领导。成立浙南特委驻纸山办事处，由吴毓、孙经邃负责，指导永嘉、瑞安和瓯北县委的工作。
浙江省委被破坏后，华中局于年5月经过福建省委给浙南发来指示信，要求*组织在执行隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量，以待时机的方针下，应采取的具体措施是：*的武装基本上采取隐蔽与避免和国民*接触的方针，一般不同国民*作武装斗争；*的组织应当根据隐蔽精干原则加以整理与改造；*员和群众可以假自新，但绝对不准破坏机关和出卖人员；开办各种训练班，培养干部和革命知识分子。根据华中局等指示精神，年10月，县委举办区级骨干训练班，时间一个多月，谢用佐、谢用宣、谢用兴、潘志坚等十多人参加学习。年12月，县委决定建立武工队，姚玉山为队长（后潘统镛），县委组织部长徐顺性兼任指导员。年1月，县委把从城区撤退到西楠溪的陈玉华、邵静亚、朱月聪、林月霞、关少娴等十多位*员集中起来就训，时间也是一个多月。因为形势紧张，两期训练班都在五尺前山一带流动进行。
年11月10日，浙南特委根据中共中央、华中局的多次指示，发出《关于当前浙南*的中心任务的指示》，指示全面总结了两年来执行隐蔽精干*策的经验教训，还规定了“发展进步势力，争取中间势力，打击顽固势力”等方针的*策界限。根据华中局和特委的指示精神，为了加强对瓯北和乐清（含玉环）两县*的领导，年3月，中共浙南特委决定成立江北办事处（又称括苍办事处），主任吴毓（又名吴祖育），指导瓯北、乐清（含玉环）两县*的工作。办事处机关驻永嘉岭外村，后驻中堡村。
吴毓到江北办事处后，根据当地情况，做好了国民*永嘉县岩头区长、表山乡长等地方实力派和开明士绅胡卜熊的统战工作，同时派*员或可靠关系人充当保甲长。国民*永嘉县*府密令逮捕胡国洲、郑九芝等人，图谋破坏中共瓯北县委机关。由于得到国民*岩头区长的及时通知，得以安全脱险。8月，中共浙南特委江北办事处在蓬溪村牛栏塘召开瓯北、乐清两县*的领导人及*事干部会议，传达贯彻特委“隐蔽精干”会议精神。会议由吴毓主持，胡景瑊、邱清华、周丕振、徐顺性、徐寿考、仇雪清等参加会议。
年下半年，中共瓯北县委机关移驻屿北村，以屿北村为中心开展全县*的工作。此时，全县已建立*支部60多个，发展*员多人。*的活动不仅在广大农村，而且也延伸到集镇。县委“还注意加强中、小学校的工作，占领一些教育阵地，以公开职业为掩护进行*和群众的工作，起到积蓄革命力量的作用。”在西楠溪的瓯北中学、济时中学建立了*支部，数十所小学里均有转移过来的中共*员在其中担任教师。年10月，国民*第三战区司令部在福建浦城重建“闽浙赣三省边区绥靖指挥部”，下设三个区指挥部和16个督剿处。其中第三区指挥部下辖永嘉、瑞安、平阳、乐清、泰顺、玉环、丽水、青田、缙云、云和、景宁、福鼎和寿宁等县，在永嘉枫林设立第十四督剿处，国民*新编20师补充团上校团长曹集云为指挥官。曹集云*事、*治双管齐下，组织“肃奸队”，利用陈家璧、范亦辰等叛徒破坏*组织，七区（沙头）*组织被破坏殆尽，“肃奸队”的魔爪伸展到八区（枫林）、九区（岩头）、十区（碧莲）。
11月20日，中共浙南特委江北办事处主任吴毓，就如何反对曹集云“清乡”，贯彻“隐蔽精干”方针，拟好一份文稿给徐寿考，要他记熟、背诵、默写，然后派他到浙东，通过浙东区*委请示华中局。徐寿考到浙东后，默写出文稿的内容交给浙东区*委宣传部长顾德欢。由于浙东和华中局电报往返费时，徐寿考在浙东逗留了一个多月。徐寿考从浙东带来三条指示：
一、继续执行隐蔽精干*策。依靠*支部，依靠群众，依靠山区，依靠武装，保护干部，等待时机，配合全国作战。
二、在当地不能立足的共产*员和赤色群众，可以转移到浙东。
三、经费困难，由浙东帮助解决。
根据指示，年2月至4月，胡国洲、郑中卿、郑九芝、金昌帮、谢纯法等多人分批转移到四明山浙东抗日根据地。
国民*在枫林设立第十四督剿处后，吴毓即在谷庄村召集永乐两县*的负责人胡景瑊、邱清华等人，交换对时局的看法，并部署巩固地区工作。年11月，中共瓯北县委发表具名文章《为反对永嘉*府当局滥捕良民扰乱地方进行反共制造内战告西楠溪各界人士书》，揭露国民*顽固派反共反人民的罪行。文中指出：抗战六年来，人民在无衣无食的痛苦生活中，仍出钱出力坚持抗战，无论是谁都热烈希望早日打败日本侵略者，使大家过太平的日子。中国要赶走日本，谁都知道必须国内团结、上下齐心、一致把枪口对准敌人，否则，枪口对内打自己人，不但不能打败日本，恰恰正好帮助日本侵略者灭亡中国。中国应该加强内部团结，积极准备配合友邦向日本侵略者反攻。共产*人是这样主张的，民众也无不是如此主张的，可是国民**府当局竟昧着良心，公然放着日本侵略者不打，反掉过头来打共产*，这真是祸国殃民的滔天罪恶。
曹集云“清剿”的重点是岭头、屿北、蓬溪等地。11月23日，曹集云率领多顽*分三路向小陈地区发起武装攻击。枪声一响，周围的半山、大岭头、岭头、中堡、五里等地武装民兵闻讯立即前来支援，人数众多，声势浩大，形成反包围的态势，至下午，曹集云不支败退。年冬，为了更有效地粉碎曹集云的“清剿”计划，吴毓决定在永（嘉）仙（居）*（岩）边的*山村一带开辟新的根据地，建立新的隐蔽点。因为*山村一带山深林密，人烟稀少，交通不便，国民*的势力难以顾及。这一带盘踞着好几股武装土匪，要进去，首先要与那些武装土匪打交道，否则难以入门。
*山地区的主要土匪头子是余汝苟，仙居吴山后人。此人原来是仙居十三都的土匪，年9月参加过武装暴动，失败后继续为匪，逃来永嘉。他手下有十多名匪徒，其中有仙居人，也有*山村附近地方的永嘉人。他们有十发木壳枪一支，步枪五支，经常流窜于仙居、永嘉、*岩边境的三角地带，抢劫货物或抓人敲诈勒索。
年11月间，吴毓先派郑九芝等人去*山村，做他们的思想工作，希望他们不要劫掠人民的财产，要同国民*斗争。当时余汝苟等权衡利弊，表示同意共同反“清剿”对付国民*顽固派，并约好时间、地点，请地下*领导人前去会面、洽谈。吴毓于12月5日应约亲率中共瓯北县委组织部长徐顺性、武工队长潘统镛，以及武工队员陈继岳、谢寿金、潘行奎等六人，携带五支木壳枪和一支手枪，从中堡、小陈等地分头出发到*山村，会同郑九芝、牟老法，于12月10日抵达小坑。而余汝苟等人出尔反尔，当吴毓等人抵达*山村时，他就派人送来通知，表示拒绝会见。吴毓等人认为既然已经讲好了，来了，为什么拒绝会见？因而不顾对方欢迎不欢迎，就勉强地进去了。结果遭土匪余汝苟的暗算，吴毓等六人牺牲。吴毓牺牲，中共浙南特委江北办事处解体，中共瓯北县委与中共浙南特委的联系也中断。
年1月，国民*闽浙赣三省边区绥靖指挥部发出33年度第一期清剿工作计划大纲。指名剿灭西楠溪胡景瑊等“奸匪”，限定时间两个月。2月21日，曹集云率部包围屿北村，中共瓯北县委机关及主要地方干部都已转移，顽*扑空，汪瑞烈、汪吉人两人的家被抄。不久，国民*第十四督剿处从枫林移驻乐清虹桥。年4月，第十四督剿处撤消。
曹集云撤走之后，中共瓯北县委立即着手恢复、整顿工作，派人去与上级联系。7月，与中共浙南特委的联系恢复。